به‌روزرسانی‌های زنده بازار سهام برای 18 ژوئن 2024: Sensex، Nifty سود بیشتری کسب کردند. شاخص های کالاهای بادوام مصرفی و املاک بیش از 1٪

• درآمد بهره

معیار 10 ساله جدید GOI 7.10 2034 این هفته بین 6.97-7.04 درصد معامله شد.

معیار 10 ساله GOI 7.18 2033 در این هفته بین 7.02 تا 7.08 درصد معامله شد که به دنبال تحولات در خزانه داری ایالات متحده، داده های تورم از سراسر جهان و نشست FOMC ایالات متحده بود.

• نکات برجسته حراج

RBI حراج G-sec، SDL و T-Bills را به ترتیب با مبلغ INR 34,000، INR 7,750 (5,750) و INR 12,000 انجام داد.

G-sec Cutoff:

GS 2031 جدید: 7.02%\u0009

7.23% GS 2039: 101.77/7.0343%\u0009

7.34٪ GS 2064: 102.92/7.1175٪

قطع SDL:

06 سال: PU 7.40٪، بریتانیا 7.39٪

08 سال: TN 7.39٪

10 سال: HR 7.38٪، PN 7.41٪

14 سال: PU 7.38٪

25 سال: JK 7.35٪

آندرا پرادش به مدت 15 سال و 19 سال و 21 سال امنیت هیچ مبلغی را قبول نکرده است.

قطع قبض T-Bill:

091 روز: 4000 INR 98.3240/6.8370٪

182 روز: 4000 INR 96.6308/6.9925٪

364 روز: 4000 INR 93.4650/7.0111%\u0009

• کالاها:

1) نفت خام برنت: 81.19-83.39 دلار (هر بشکه)

2) طلا: 7,167 INR 7,255 24 قیراط (1 گرم)

3) نقره: 90500-91300 INR (1 کیلوگرم)

• خزانه داری ایالات متحده:

1) خزانه داری 2 ساله ایالات متحده: 4.65-4.89٪

2) خزانه داری 5 ساله ایالات متحده: 4.19-4.49٪

3) خزانه داری 10 ساله ایالات متحده: 4.18-4.47٪

• نکات برجسته اوراق قرضه شرکتی

اوراق قرضه 5 ساله AAA در این هفته بین 7.66-7.72 درصد معامله شد.

اوراق قرضه 10 ساله AAA در این هفته بین 7.52 تا 7.60 درصد معامله شد.

• انتشارات جدید:

ADANI AIRPORT HOLDINGS LIMITED\u0009

رتبه بندی: A+، IND Ratings & CRISIL; اندازه شماره: 150 + 0 کریو; تاریخ سررسید: 12 ژوئن 2028.

صادر شده 150 کراس 9.95٪

بانک کشاورزی و توسعه روستایی

رتبه‌بندی: AAA/Stable، رتبه‌بندی هند و ICRA؛ اندازه تعداد: 2000 + 3000 کرون.

تاریخ سررسید: 06/12/2029; صادر شده 5000 کرون با 7.64٪

باجاج فایننس لیمیتد

رتبه بندی: AAA/Stable توسط CRISIL. اندازه شماره: 500 + 2500 کریو; تاریخ سررسید: 10 مه 2027.

550 Crs با 8.15٪ صادر شده است

رتبه بندی: AAA/Stable توسط CRISIL. اندازه شماره: 300 + 1500 کریو; تاریخ سررسید: 15 مه 2029.

صادر شده 1192 Crs با 8.05٪

SEIL ENERGY India Limited

رتبه بندی: AA+/Stable توسط CARE. اندازه شماره: 250 + 0 کریو; تاریخ سررسید: 18 ژوئن 2029.

250 Crs با 8.45٪ صادر شده است

INFOPARK PROPERTIES LIMITED

رتبه بندی: AA-/Stable توسط CARE. اندازه شماره: 875 + 0 کرون; تاریخ سررسید: 19/06/2039.

875 Crs صادر شده با 8.60٪

شرکت مالی راه آهن هند محدود

رتبه بندی: AAA/Stable توسط ICRA & CRISIL. اندازه شماره: 500 + 2500 کریو; تاریخ سررسید: ۱۳۹۳/۰۶/۱۳.

صادر شده 3000 کرون با 7.44٪

RURAL ELECTRIFICATION OYJ LIMITED (کوپن نیم ساله)

رتبه بندی: AAA/Stable توسط INDIA & CRISIL. اندازه شماره: 700 + 3300 Crs; تاریخ سررسید: 31/07/2034.

صادر شده 4000 کرون با 7.35٪

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

رتبه بندی: AAA/Stable توسط CARE & CRISIL. اندازه شماره: 500 + 2500 کریو; تاریخ سررسید: 14 جولای 2027.

صادر شده 2570 Crs با 7.935٪

TATA CAPITAL HOUSEING FINANCE LTD

رتبه بندی: AAA/Stable توسط CARE & CRISIL. اندازه شماره: 100 + 500 کریو; تاریخ سررسید: 2027/05/08.

600 کرون را بر 100 تقسیم کرد

رتبه بندی: AAA/Stable توسط CARE & CRISIL. اندازه شماره: 200 + 350 SEK; تاریخ سررسید: 18 ژوئن 2029.

صادر شده 550 Crs 99.1875.

\u0009

• نکات برجسته اخبار

هند

1) ذخایر ارزی هند در 7 ژوئن 2024 به رکورد 655.8 میلیارد دلار رسید که 4.3 میلیارد دلار در هفته به هفته افزایش یافت. افزایش ذخایر عمدتاً ناشی از افزایش دارایی های ارزی بوده است که با افزایش 3.8 میلیارد دلاری به 576.3 میلیارد دلار رسیده است.

2) بر اساس داده های منتشر شده توسط وزارت آمار و اجرای برنامه، تورم سرفصل خرده فروشی هند در ماه می 2024 به 4.75 درصد کاهش یافت. در ماه قبل، آوریل 2024، تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 4.83 درصد بود. تورم اصلی شاخص قیمت مصرف کننده در ماه می 3.1 درصد بود در حالی که در آوریل 3.2 درصد بود.

3) در بیانیه رسمی آمده است که شاخص تولید صنعتی هند در آوریل 2024 5 درصد رشد کرد. داده های آمار فنلاند (NSO) نشان داد که تولید صنعتی در آوریل 2024 3.9 درصد در مقایسه با 5.5 درصد در سال گذشته رشد داشته است.

4) تورم مواد غذایی در ماه می از 8.70 درصد در آوریل به 8.69 درصد کاهش یافت. کاهش نرخ تورم در ادویه جات، گوشت و ماهی، شکر، شیر و فرآورده ها و حتی سبزیجات مشاهده شد، البته اندکی. شاخص کل نسبت به سه ماهه قبل 0.5 درصد در ماه افزایش یافت.

5) داده های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که با ادامه افزایش تورم مواد غذایی و تاثیر قیمت های جهانی فلزات بر تورم کالاهای صنعتی، تورم عمده فروشی از 1.26 درصد در آوریل به بالاترین میزان 15 ماهه 2.61 درصدی در ماه می افزایش یافت.

6) صادرات کالاهای هند در ماه مه 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 38.13 میلیارد دلار رسید، اما افزایش شدید 28 درصدی واردات نفت خام و فرآورده های نفتی، رشد واردات را به 7.7 درصد رساند و کسری تجاری را به 23.78 میلیارد دلار افزایش داد که بالاترین میزان از آن زمان است. اکتبر گذشته داده های رسمی منتشر شده در روز جمعه (14 ژوئن 2024) نشان داد.

7) ارزش بازار شرکت‌های بورس اوراق بهادار به دلیل افزایش شاخص BSE Sensex در بحبوحه روند به طور کلی مثبت در سهام جهانی، به بالاترین رقم تاریخ 429.32 میلیون کرور در 12 ژوئن 2024 رسید. BSE Sensex 30 سهمی با 149.98 واحد افزایش یا 0.20 درصد به 76606.57 واحد بسته شد.

8) آخرین داده های شورای بیمه عمومی نشان می دهد که پذیره نویسی ناخالص شرکت های بیمه غیرزندگی با 15.47 درصد افزایش سالانه به 20822.29 کرور در می 2024 رسیده است.

9) بررسی اقتصاد 24 ایالت توسط FE نشان داد که سرمایه گذاری آنها در سال مالی 24 به 7.16 تریلیون روپیه در مقایسه با 5.68 تریلیون روپیه در سال قبل افزایش یافته است که رشد 26 درصدی را نشان می دهد. مخارج سرمایه ایالتی احتمالاً بیش از یک چهارم در سالهای 2023-24 افزایش می یابد، در مقایسه با افزایش 18 درصدی در 2022-23.

10) وزارت دارایی روز دوشنبه (10 ژوئن 2024) از انتشار بخش اضافی عدم تمرکز مالیات برای ایالت ها برای ژوئن 2024 خبر داد. هدف از این انتقال حمایت از اقتصاد ایالت و تسریع توسعه اقتصادی است. مجموع عرضه شده به ایالت ها در ژوئن با اضافه شدن اخیر 1,39,750 کرور بود.

11) طبق آخرین گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که هند در سال‌های آینده سریع‌ترین رشد را در بین بزرگترین اقتصادهای جهان حفظ کند. بانک جهانی تخمین می زند که رشد به دلیل کندی سرمایه گذاری ها کند شود، اما انتظار می رود رشد سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی به شدت ادامه یابد.

12) کنفدراسیون صنعت هند انتظار دارد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی 25 به دلیل رشد در بخش های کشاورزی و خدمات و همچنین افزایش هزینه های دولت، 8 درصد رشد کند.

13) وزارت دارایی نرخ سود صندوق بیمه عمومی و سایر صندوق‌های مشابه را از تاریخ 1 آوریل 2024 تا 30 ژوئن 2024 معادل 7.15 درصد اعلام کرد.

14) بانک جهانی رشد اقتصادی هند را 6.7 و 6.8 درصد برای سال مالی 26 و سال مالی 27 تخمین می زند. آمار فنلاند تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال 2024 8.2 درصد رشد داشته است.

جهان

1) بانک جهانی با استناد به قدرت هزینه های مصرف کننده ایالات متحده، پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی بهبود بخشید. با این حال، آنها هشدار دادند که با وجود بهبود، رشد هنوز در مقایسه با روندهای قبلی کند است.

2) فدرال رزرو در ژوئن 2024 متوقف ماند و نرخ وجوه فدرال را برای هفتمین جلسه متوالی بین 5.25٪ و 5.50٪ ثابت نگه داشت. این تصمیم نشان‌دهنده موضع محتاطانه آن‌ها در قبال تورم است، زیرا آنها منتظر نشانه‌های واضح‌تری هستند مبنی بر اینکه تورم در مسیر ثابتی به سوی هدف 2 درصدی خود پیش از بررسی کاهش نرخ‌ها قرار دارد. با توجه به نمودار امتیازی، سیاستگذاران انتظار دارند یک کاهش نرخ در سال جاری و به دنبال آن موضع گسترده‌تری در سال 2025 با چهار کاهش نرخ انجام شود.

3) تورم ایالات متحده در ماه مه نشانه هایی از سرد شدن را نشان داد و نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.3 درصد کاهش یافت. این کمترین تورم در سه ماه اخیر پس از 3.4 درصد در فروردین ماه است. تورم اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر یعنی 3.4 درصد کاهش یافت که از 3.6 درصد در ماه قبل کاهش یافت.

4) اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل به حرکت خود ادامه داد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با سرعتی پایین رشد کرد. این به دنبال رشد کمی قوی تر 0.7 درصدی اندازه گیری شده در ماه مارس است.

5) نرخ بیکاری بریتانیا در ماه فوریه تا آوریل به 4.4 درصد افزایش یافت که نسبت به 4.3 درصد در سه ماهه قبل افزایش اندکی دارد.

6) تولیدات تولیدی بریتانیا در ماه می 1.4 درصد کاهش یافت، انتظارات برای عملکرد ثابت (0.2- درصد) را از دست داد و رشد 0.3 درصدی در ماه قبل را معکوس کرد.

7) شاخص قیمت مصرف کننده آلمان (CPI) در ماه می 0.1٪ بود که مطابق با انتظارات 0.1٪ است، اما کمتر از افزایش 0.5٪ در ماه قبل است.

8) تغییر اشتغال استرالیا در ماه مه 39.7k بود که از انتظارات 30.5k و بالاتر از تغییر ماه قبل 37.4k بالاتر بود.

9) نرخ بیکاری استرالیا در 4.0 درصد در ماه مه ثابت ماند، انتظارات را برآورده کرد و نزدیک به پایین ترین سطح تاریخی باقی ماند.

10) همانطور که به طور گسترده انتظار می رفت، BOJ هدف نرخ سیاست کوتاه مدت خود را بین 0٪ و 0.1٪ در یک رای به اتفاق آرا حفظ کرد. همچنین نرخ خرید ماهانه اوراق قرضه خود در حدود 6 تریلیون ین (38 میلیارد دلار) را بدون تغییر باقی گذاشت.

11) تولید ناخالص داخلی ژاپن 0.5- درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت که مطابق با پیش بینی 0.5- درصد بود، اما کمتر از رشد 0.1 درصدی در سه ماهه قبل بود.

12) شاخص قیمت سالانه تولید ناخالص داخلی ژاپن 3.4٪ بود که کمتر از پیش بینی 3.7٪ و قرائت قبلی 3.9٪ است.

13) تورم مصرف کننده چین در ماه مه در مقایسه با آوریل 0.3 درصد ثابت ماند که نشان دهنده تغییر کمی در قیمت های مصرف کننده است. با این حال، قیمت‌های تولیدکننده، که قیمت‌ها را در سطح کارخانه توصیف می‌کنند، به کاهش خود ادامه دادند. شاخص بهای تولیدکننده 1.4 درصد کاهش یافت که نسبت به کاهش 3.9 درصدی ماه قبل 2.5 درصد بهبود یافته است. این نشان دهنده ادامه فشار کاهش تورم در PMI تولیدی چین است.